說到建筑設計院的發(fā)展，核心還是業(yè)務發(fā)展的問題。據(jù)國家統(tǒng)計局近期發(fā)布的2019年上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)行業(yè)自2013年之后似乎又將迎來一個“拐點”。2019年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額上半年同比增長10.9%，比前5個月回落0.3%；同期，房屋新開工面積同比增長10.1%，增速比前5個月回落0.4%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比增長7.2%，增速比前5個月回落0.4%。值得注意的是，上半年全國商品房銷售面積75786萬平方米，同比下降1.8%；上半年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積8035萬平方米，同比下降27.5%。這兩個關鍵數(shù)據(jù)的下滑，預示著建筑設計行業(yè)在經(jīng)歷2018年的輝煌之后，又將迎來市場的調(diào)整。

建筑設計行業(yè)是勘察設計行業(yè)中較為開放的細分領域之一，也是競爭較為充分的細分領域之一。得益于近年來我國城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展，整個建筑設計行業(yè)持續(xù)增長。從圖1可以看出，過去幾年建筑設計行業(yè)設計收入的年均增長率超過了20%，在2018年更是達到了行業(yè)歷史的新高。但隨著經(jīng)濟下行壓力加大和房地產(chǎn)行業(yè)的新一輪調(diào)整，很多建筑設計行業(yè)單位在2019年上半年陷入了增長停滯的狀態(tài)，需要重新審視如何持續(xù)發(fā)展的議題。

隨著勘察設計行業(yè)證券化的不斷推進，上市的設計院逐年增多，截至目前，已有20多家各行業(yè)的勘察設計企業(yè)公開上市，其中以建筑、交通、石化等行業(yè)的上市公司居多。上市公司信息的公開透明讓我們有機會透過公開披露的數(shù)據(jù)來一窺設計院的發(fā)展思路。根據(jù)常規(guī)的思考模型，將業(yè)務發(fā)展的議題分解為做什么、在哪做以及怎么做三個問題。本文根據(jù)2018年年報披露的信息，對A股上市的6家建筑設計院的業(yè)務發(fā)展脈絡進行了梳理，供大家借鑒參考。

本文選取了山鼎設計、啟迪設計、漢嘉設計、華建集團、中衡設計及華陽國際6家A股上市建筑設計院，企業(yè)基本信息如表1所示。


一、做什么

持續(xù)發(fā)展，需要在業(yè)務層面解決核心業(yè)務發(fā)展和新業(yè)務拓展的問題。核心業(yè)務需要做大做強，同時，通過一體化、多元化等方式大力拓展新業(yè)務。結合6家建筑設計院2018年的年報數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)：

1.以建筑設計為主的設計業(yè)務仍是核心

本文選取的6家設計院都是從建筑設計業(yè)務起家，又不斷拓展了其他設計業(yè)務、咨詢業(yè)務、總包業(yè)務等，但以建筑設計為主的設計業(yè)務仍是各家設計院發(fā)展的核心。除山鼎設計業(yè)務相對“純粹”外，其余5家設計院都或多或少地拓展了一些設計之外的業(yè)務。其中，山鼎設計設計業(yè)務體量最小，僅為2.16億元，但營收占比卻是最高的，超過99,9%；華建集團設計業(yè)務體量最大，近38億元，營收占比約63.5%；啟迪設計設計業(yè)務營收占比雖在6家設計院中最低，但仍占到近47%。（圖2）


對于山鼎設計、漢嘉設計、啟迪設計、華陽國際4家設計院，建筑設計業(yè)務仍是其最主要的設計業(yè)務，建筑設計之外的設計業(yè)務占比基本均在20%以下，建筑之外的其他專業(yè)的設計業(yè)務規(guī)模仍然占比較小。（圖3）

注：*設計業(yè)務包括住宅、城市綜合體及公共建筑等；**設計業(yè)務包括居住建筑設計、公共建筑設計、商業(yè)綜合體設計等。

2.重點發(fā)展工程總承包業(yè)務

在國家政策的大力推動下，工程總承包業(yè)務是建筑設計行業(yè)業(yè)務拓展的重要方向之一，上市公司的品牌和融資能力又為開展工程總承包業(yè)務增添了優(yōu)勢。通過強化設計與施工的深度融合，結合BIM、VR等先進技術的運用，建筑設計院可以為業(yè)主提供一站式服務和交鑰匙工程，同時實現(xiàn)了公司收入規(guī)模的快速增長。

除山鼎設計外，5家建筑設計院均有開展工程總承包業(yè)務。其中，在工程總承包業(yè)務營收方面，漢嘉設計的占比最高，近42%；中衡設計次之，占比超過38%。在工程總承包業(yè)務體量方面，華建集團為近16億元，占比約27%；其次為中衡設計的7億元。（圖4）

3.其他業(yè)務發(fā)展各有側重
對于設計及工程總承包之外的業(yè)務，啟迪設計占營業(yè)收入比例最高，近40%；中衡設計、華陽國際、華建集團占比均不到10%；而山鼎設計、漢嘉設計則不到1%。（圖5）

全過程工程咨詢是建筑設計行業(yè)發(fā)展的另一重要方向。根據(jù)客戶需求，以BIM技術應用為支撐，提供菜單式服務，深化工程建設各環(huán)節(jié)之間的融合，開展項目一體化、集成化管理，通過服務為業(yè)主創(chuàng)造更多的價值，建筑設計院可以獲得更多的話語權。

6家上市建筑設計院具體各類業(yè)務的營收占比情況如表2所示。

二、在哪做

“在哪做”，就是決定企業(yè)的市場布局。對于建筑設計院而言，需要思考以下三個問題：一是應該把重點放在現(xiàn)有的哪個市場；二是是否應該進軍新的市場；三是應從哪個地區(qū)開始拓展。由于我國城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的不平衡和東西部的巨大差異，房地產(chǎn)行業(yè)投資也呈現(xiàn)出巨大的地區(qū)差異，市場布局對建筑設計院的持續(xù)發(fā)展非常關鍵。

1.立足本省及周邊區(qū)域市場，拓展全國乃至海外市場

從上市建筑設計院的數(shù)據(jù)來看，地處成都的山鼎設計、蘇州的中衡設計、深圳的華陽國際均嚴重依賴所在的區(qū)域市場，營收占比均在60%以上。其中，華陽國際更是有超過80%的業(yè)務來自華南市場。漢嘉設計有近75%的業(yè)務來自公司所在的浙江省。華建集團全國化市場開拓得較好，上海本地項目的營收占比不到50%，更有近6%的營收來自海外。啟迪設計在江蘇省內(nèi)的業(yè)務占比僅為38.63%，對本地市場的依賴程度較低。（表3）

2.區(qū)域化發(fā)展思路各有不同
具體來看，各建筑設計院的區(qū)域化發(fā)展思路如表4所示。

三、如何做

“如何做”，就是要解決業(yè)務增長來源的問題。對于這一問題，可以分解為“資源哪里來”以及“經(jīng)營重點是什么”兩個方面。從外部看，“資源哪里來”就是通過聯(lián)盟或者并購等方式，擴大業(yè)務規(guī)模；從內(nèi)部看就是自力更生發(fā)展業(yè)務?！敖?jīng)營重點是什么”則關系企業(yè)發(fā)展方式的合理性。對外向型的企業(yè)來說，經(jīng)營重點是以市場為主導、以客戶為中心；對內(nèi)向型的企業(yè)來說，經(jīng)營的重點則應該是以核心競爭力建設為本、以技術為重。在具體實踐中，企業(yè)往往在不同發(fā)展階段有不同的資源獲取思路和經(jīng)營重點。

通過對6家建筑設計院的梳理，筆者發(fā)現(xiàn)，在多數(shù)建筑設計院的發(fā)展歷程中，早期階段基本主要依賴于內(nèi)部的資源，屬于內(nèi)向型的企業(yè)。后期隨著上市及資本運作的考量，建筑設計院在自力更生的同時，依托上市公司的優(yōu)勢，大力推進外部資源的整合。

比如，啟迪設計通過不斷地外部資源整合，使公司的業(yè)務逐步由建筑設計一枝獨秀發(fā)展成為設計業(yè)務、綠色建筑節(jié)能整體技術服務、工程總承包、工程檢測等四大業(yè)務板塊爭艷的格局。僅2017年就先后戰(zhàn)略投資北京構力科技有限公司、深圳市西倫土木結構有限公司、啟迪數(shù)字展示科技（深圳）有限公司等，通過多方的戰(zhàn)略合作，拓展了在大數(shù)據(jù)、生態(tài)治理、建筑節(jié)能服務、展覽設計等領域的業(yè)務發(fā)展。2018年，又完成了對深圳嘉力達節(jié)能科技有限公司、蘇州銀裝飾工程有限公司的收購，進一步拓展了在綠色建筑節(jié)能技術整體服務、裝飾工程施工投資及運營的業(yè)務范圍和市場競爭力。

4總結

隨著我國城鎮(zhèn)化進程進入中后期，建筑設計院如何實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展是需要深入思考的問題。從發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗來看，即使在城鎮(zhèn)化后期本土的建筑設計行業(yè)仍舊有較大的市場空間。但是，習慣于機會型成長、同質(zhì)化競爭、粗放式發(fā)展的建筑設計企業(yè)需要轉(zhuǎn)換思路，未來行業(yè)必將持續(xù)整合重組，機會僅會留給那些有所準備的企業(yè)。（本文作者郭剛系上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司總經(jīng)理）

版權聲明：本文刊登于《中國勘察設計》雜志2019年8月刊，版權為《中國勘察設計》雜志社及作者所有